聖誕節就快到了，大家都在準備聖誕節的禮物要交換。可是小狼平常太搗蛋，所以沒有小動物願意送他禮物陪他過節。小狼很著急，就去找怪奇巫婆幫忙。巫婆也不愛交朋友，更不喜歡聖誕節。於是就設計小狼去找4種不同的動物眼淚來製造交朋友的魔藥。 
小狼一開始並不順利，要不到眼淚，後來他無意間救了小熊貓咪，因此得到快樂以及感激的眼淚，但是眼看時間要到了，還缺一個動物的眼淚。小狼能不能跟朋友一起過聖誕節呢？